[HK]万科企业(02202):建议分拆万物云空间科技服务股份有限公司并於香港联合交易所有限公司主板独立上市刊发万物云空间科技服务股份有限公司发布的招股章程及全球发售的预期规模及发售价范围

　　原标题:万科企业:建议分拆万物云空间科技服务股份有限公司并於香港联合交易所有限公司主板独立上市刊发万物云空间科技服务股份有限公司发布的招股章程及全球发售的预期规模及发售价范围

　　本公告僅供參考，並不構成出售任何證券之要約、購買或認購任何證券之要約邀請，並本公告也並非旨在邀請此等要約或邀請。尤其是，本公告僅供參考及並不構成在美國或其他司法權區出售任何證券之要約或購買或認購任何證券之要約邀請，並且不構成在此等要約、邀請或出售在按有關司法管轄區的證券法作登記或獲豁免前為非法之任何司法管轄區亦不會進行任何證券出售或購買。萬物雲的證券並無根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州之證券法登記，亦不會於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法之登記規定之情況下於美國境內提呈發售或出售。任何於美國進行之證券公開發售，將通過招股章程之方式進行，而相關招股章程將載有萬物雲及其管理層之詳細信息，以及其財務報表。現時本公司無意將萬物雲證券任何部分於美國進行登記或於美國進行公開發售。

　　2022 9 19 董事會欣然宣佈，萬物雲已? 年? 月? 日就萬物雲境外上市及全球發售刊發招股 2022 9 19 章程。招股章程可自? 年? 月? 日起於萬物雲網站? 及聯交所網站 查閱及下載。 誠如招股章程所披露，根據全球發售將予提呈發售的萬物雲H股股份總數將為 116,714,000 股(假設超額配股權未獲行使)，相當於緊隨全球發售完成後萬物雲已發 10.00 134,221,000 行股份總數約 %，假設超額配股權獲悉數行使則為 股萬物雲H股 股份，相當於緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後萬物雲已發行股份總數 11.33% 約 。萬物雲於全球發售完成後仍為本集團之附屬公司。

　　47.1 預期全球發售中萬物雲H股股份的發售價將不低於每股萬物雲H股股份 港元 52.7 1.0% 0.0027% 且不超過每股萬物雲H股股份 港元（不包括 經紀佣金、 證監會 0.00015% 0.005% 交易徵費、 財匯局徵費及 聯交所交易費）。 H 11,671,400 本公司合資格 股股東將獲提供優先發售中合共 股預留股份的保證配額 H 10.00% (佔全球發售項下初步可供認購的萬物雲 股股份 （於任何超額配股權獲行使 2022 9 6 前）），而保證配額基準為本公司合資格H股股東於記錄日期（即 年 月 日（星 4 30 164 1 期二））下午 時 分每持有 股本公司H股股份的完整倍數可認購一（）股預留 H 股份。預留股份將於國際發售項下初步提呈可供認購及購入的萬物雲 股股份中提呈 發售，且不受香港公開發售與國際發售之間的重新分配影響。 本公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概無保證萬物雲境外上市將會落實或何 時落實。倘萬物雲境外上市因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。因此， 本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任 何人士如對其狀況或應採取之行動有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。

　　月 日的公告，以及日期為 年 月 日的通函（「早前公告」），內容有關建議分拆本公司非全資附屬公司萬物雲空間科技服務股份有限公司（「萬物雲」）並在聯交所主板獨立上市（「萬物雲境外上市」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與早前公告所界定者具有相同涵義。

　　午 時 分每持有? 股本公司H股股份的完整倍數可認購一（）股預留股份。預留股份將於國際發售項下初步提呈可供認購及購入的萬物雲?H股股份中提呈發售，且不受香港公開發售與國際發售之間的重新分配影響。

　　藍色申請表格已按於記錄日期在本公司股東名冊內所示本公司合資格?H股股東的******寄發予各本公司合資格?H股股東。此外，本公司合資格?H股股東將按其依據本公司的公司通訊政策選擇或被視為選擇收取公司通訊的方式收取招股章程文本。根據優先發售申請預留股份的程序載於招股章程。

　　本公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概無保證萬物雲境外上市將會落實或何時落實。倘萬物雲境外上市因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取之行動有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。本公司將按照相關法律法規的規定，根據萬物雲境外上市的進展情況，即時履行信息披露義務。

　　亦不構成要約認購或購買任何萬物雲H股股份的邀請。任何有關要約或邀請僅透過招股章程或為遵守適用法律而可能刊發的其他發售文件而作出，且認購或購買有關全球發售或其他情況下的萬物雲H股股份的任何決定，應僅依據招股章程及該等其他發售文件所載資料作出。本公司並無亦不會在任何司法權區（香港除外）採取行動，以令全球發售將予提呈發售的萬物雲H股股份可獲准在須就此採取行動的任何司法權區進行公開發售。