有限公司（以下简称内蒙古公司）持有的白音华煤电100%股权。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

　　截至预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。从标的公司财务数据来看，其2024年的净资产和净利润分别达到约70亿元和14亿元，预计将达到重大资产重组标准，但不构成重组上市。因交易对方内蒙古公司为电投能源实控人国家电投控制的企业，此次交易构成关联交易。

　　预案显示，白音华煤电主营业务为煤炭、铝及电力产品的生产和销售。其煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、地方供热等方面；电力产品主要销售给国家电网及电力用户等；铝产品主要包括铝液和铝锭，其中铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北等地区。

　　标的公司拥有白音华矿区二号露天矿的采矿权，煤炭核定产能1500万吨/年，主产煤种褐煤具有低硫、低磷、高挥发分、高灰熔点优势，主要用于火电、供热等。随着大东北区域内煤炭落后产能的退出，区域内煤炭需求缺口进一步加大，为煤炭稳产促销提供了良好契机。截至2024年12月末，标的公司拥有1500万吨/年褐煤产能、262万千瓦火电和40.53万吨/年电解铝产能。

　　财务数据来看，标的公司截至2025年一季度末的总资产和净资产分别达到254亿元和75.4亿元。2023年、2024年及2025年一季度，标的公司的营业收入分别为73.62亿元、114亿元和29.1亿元，归母净利润分别为5.43亿元、13.95亿元和4.29亿元，呈稳增势头。

　　而截至2025年一季度末，电投能源的总资产和净资产分别是533亿和363亿元；2024年公司的营业收入和归母净利润分别是298亿元和53.4亿元。电投能源表示，本次交易完成后，将显着增加上市公司资产规模及业务实力，总资产、净资产、营业收入等主要财务数据将明显增加，从而提升上市公司资产质量和盈利能力。

　　资料显示，电投能源的主营业务为生产销售煤炭、铝及电力产品等业务，本次交易完成后，上市公司主营业务未发生变化。

　　电投能源煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热及农牧民取暖用煤等方面；电力产品主要销售给东北电网、华北电网及蒙东电力用户；铝产品主要包括铝液和铝锭，其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。

　　该公司是国家电投在内蒙古区域内煤炭、火力发电及电解铝资源整合的唯一平台和投资载体，利用煤炭成本优势+充沛的电力资源，形成了良好业务协同效应，具备较好的盈利能力和抗风险能力。